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诺基亚宣布156亿欧元收购阿尔卡特-朗讯

www.cartecampus.com2020-01-11

4月15日,诺基亚和阿尔卡特朗讯今天宣布,他们计划合并,在下一代知识产权互联世界引领技术和服务创新。

根据两家公司签署的谅解备忘录,诺基亚将提出收购阿尔卡特朗讯发行的所有证券,并通过公开换股的方式在法国和美国进行合并。阿尔卡特朗讯的每支股票将被换成0.55股诺基亚的新股。

根据交易,新合并公司的名字是诺基亚,总部设在芬兰,在法国有大量业务。根据计划,Risto Siilasmaa将担任公司董事长,Suri将担任公司首席执行官。

根据100%股份交换交易,阿尔卡特朗讯的完全稀释估值为156亿欧元,相当于完全稀释溢价(每股4.48欧元)的34%和股东溢价(每股4.27欧元)的28%,基于阿尔卡特朗讯前三个月不受交易影响的加权平均股价。交易价格基于2015年4月13日未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77欧元。参与交易的公司董事会支持该提议,并预计交易最早将于2016年上半年完成。

此项交易的完成还需经过诺基亚股东的投票、与相关工会委员会的协商、相关监管机构的批准以及其他常规条件。

以下是双方交易的要点:

?每0.55股诺基亚新发行的普通股(除了之前的2014年诺基亚股息计划,价格可能会根据股票股息计划进行调整)将转换为一只阿尔卡特朗讯普通股和一只美国存托股票。阿尔卡特朗讯发行的每一种可转换债券也将发行同等的债券。

这些债券包括:OCEANE 2018年、OCEANE 2019年和OCEANE 2020年?根据要约,完全稀释后的阿尔卡特朗讯价值为156亿欧元,相当于完全稀释溢价的34%(每股4.48欧元)和股东溢价的28%(每股4.27欧元),基于阿尔卡特朗讯的加权平均股价,考虑到之前阿尔卡特朗讯可转换债券的转换和稀释,该股票在前三个月未受交易影响。交易价格基于2015年4月13日未受交易影响的诺基亚股票收盘价7.77欧元。

?如果公开股票交易报价被接受,阿尔卡特朗讯股东最终将持有合并后公司全部稀释后股本的33.5%,诺基亚股东将持有66.5%。

?新合并的公司叫做诺基亚,总部设在芬兰,在法国有相当大的业务。

根据计划,Risto Siilasmaa将担任公司董事长,Suri将担任公司首席执行官。

?合并后的公司董事会将有9到10名董事,包括阿尔卡特朗讯的3名成员,其中一人将担任公司副主席。

?如果交易在2016年上半年完成:

o预计合并后的公司将在2019年底前实现9亿欧元的运营成本协同目标。

o预计合并后的公司将在2017年底前实现削减利息支出2亿欧元的目标。

o根据非国际会计准则(IFRS),该交易将为诺基亚2017年的收入带来增值效应(不包括通过无形资产重组和摊销支付的费用)。

阿尔卡特朗讯简介

阿尔卡特朗讯是知识产权网络、超宽带接入和云技术应用领域的领先专业企业。它的使命是发明和部署可靠的网络来帮助客户实现他们的价值。

阿尔卡特朗讯在巴黎证券交易所交易,该交易所是其普通股的主要市场;它还以美国信托证书的形式在纽约证券交易所交易。

截至2014年底,该公司已雇用近52,600名员工,其中包括20,000名研发人员。我们的产品和服务遍布全球(北美:44%,亚太地区:20%,欧洲:23%,世界其他地区:13%)。

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